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博瑞医药科创板IPO,网上中签率为0.04802309%

导语网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,116万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为779万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

资本邦 · 2019-10-27 · 文/刘彬 · 浏览2665

  10月27日,资本邦讯,博瑞医药(688166.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告。

  公告显示,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“博瑞医药”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1883号)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(联席主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)、中信证券股份有限公司(以下与民生证券合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,100万股。初始战略配售预计发行数量为205万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为205万股,占发行总量的5%,与初始战略配售股数相同。

  网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,116万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为779万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  本次发行价格为12.71元/股,发行人于2019年10月25日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“博瑞医药”股票779万股。根据《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,123.50倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(389.50万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,726.50万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70%,网上最终发行数量为1,168.50万股,占扣除战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04802309%。

图片来源:123RF

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