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中国电器科创板IPO,网上中签率为0.04741981%

导语本次发行价格为18.79元/股。保荐机构(主承销商)于2019年10月25日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中国电器”A股950.00万股。

资本邦 · 2019-10-27 · 文/刘彬 · 浏览2569

  10月27日,资本邦讯,中国电器(688128.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告。

  公告显示,中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“中国电器”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,000.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年9月30日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2019年10月16日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1922号文注册同意。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,000.00万股。本次发行初始战略配售数量为250.00万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为212.8791万股,占发行总规模的4.26%。

  最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额371,209股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为38,371,209股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.16%,网上初始发行数量为9,500,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.84%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  本次发行价格为18.79元/股。保荐机构(主承销商)于2019年10月25日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中国电器”A股950.00万股。

  根据《中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,171.5592倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(478.75万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,358.3709万股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.15%;网上最终发行数量为1,428.75万股,占扣除战略配售数量后发行总量的29.85%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04741981%。

图片来源:123RF

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