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传达达集团美股IPO计划以16美元/ADS的价格发行2100万股,筹资3.36亿美元

导语
达达预计其美国IPO发行价将定在区间的中点,发售的股票数量将超过原计划。消息人士称,达达计划以16美元/ADS的价格发行2100万股,筹资3.36亿美元,并称价格和交易规模仍有可能变动。达达对此拒绝置评。

6月5日,资本邦获悉,路透社消息称,达达集团(下简称“达达”)预计其美国IPO发行价将定在区间的中点,发售的股票数量将超过原计划。消息人士称,达达计划以16美元/ADS的价格发行2100万股,筹资3.36亿美元,并称价格和交易规模仍有可能变动。达达对此拒绝置评。

达达集团向美国证监会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,公司估值约在35亿美元至40亿美元。

据悉,更新后的招股书披露,现有股东京东(JD.US)、沃尔玛(WMT.US)有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。投行高盛、美银证券及杰富瑞为达达集团IPO的主承销商。

有望成为“中国即时零售第一股”的达达近三年的营收同比增速呈逐年递增之势,但至今却仍处于亏损状态。2017-2019年,达达净亏损分别达14.49亿元、18.78亿元、16.7亿元,三年累计净亏49.97亿元。2020年一季度,达达净亏损2.79亿元,上年同期为3.37亿元,同比有所收窄。其中,京东、沃尔玛是达达目前的主要收入来源。2017-2019年,达达向京东提供服务所带来的收入占比分别为56.7%、49.1%、50.5%;来自沃尔玛的收入占比分别为4.6%、13.0%和14.9%。

头图来源:123RF

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