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青客公寓美股IPO首发定价区间17-19美元

导语长租公寓服务商青客公寓日前更新招股书,公布发行区间为17到19美元,发行5,200,000股,最高募集资金近亿美元。

资本邦 · 2019-10-28 · 浏览4154

  10月28日,资本邦获悉,长租公寓服务商青客公寓日前更新招股书,公布发行区间为17到19美元,发行5,200,000股,最高募集资金近亿美元。

  10月7日,中国公寓租赁服务提供商青客公寓海外上市主体青客国际集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号修正文件(F-1),公司拟在纳斯达克市场上市,股票代码为“QK”。

  财务数据显示,2017财年,2018财年和截至2019年6月30日的前9个月,青客的净收入分别为5.22亿元、8.9亿元和8.98亿元。但是公司过去三年一直在亏损。2017财年,2018财年和截至2019年6月30日的前9个月,青客的净亏损分别为2.45亿元、5亿元和3.73亿元,合计亏损超11亿元。

  IT桔子资料显示,成立后不久青客公寓就获得了投资机构的青睐。2012年6月,青客公寓获得纽信创投的天使投资;两年后,2014年9月,达晨创投投了A轮1000万美元;2015年6月,赛富基金和纽信联合投资B轮1.8亿人民币;2018年4月,摩根士丹利管理的私募基金及凯欣亚洲投资联合领投C轮数千万美元。至此,青客公寓股权融资累计超过1亿美元。

  这些投资机构也在青客持有相当比例的股份。招股书透露,IPO前,青客公寓创始人兼CEO金光杰持有30.3%的股份及97.1%的投票权,投资机构中,凯欣资本持有股份最多,总共持有28.1%股份,纽信、赛富和摩根士丹利管理的私募基金所持股份分别为有9.3%、8.9%和8.9%。

头图来源:123RF

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