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中金:重申中国金茂(00817)“跑赢行业”评级 上调目标价至6.61港元

导语
该行表示,重申中国金茂“跑赢行业”评级,并将目标价上调5%至6.61港元。

  10月25日,资本邦讯,中金公司发布报告称,中国金茂(00817)是中国中化集团公司旗下的地产业务旗舰,中化集团持有公司49.76%股权。公司业务涵盖地产开发、投资物业及土地一级开发,而金茂投资则专注于高端酒店的持有及运营。

  2019年上半年,城市运营渠道贡献了新获取项目的45%,令整体拿地成本下降至5300元/平方米。该行预计2020年,城市运营可能贡献新收购项目的60%左右,且中国化工的旧厂改造项目有望取得明显进展。

  该行认为,公司2019和2020年盈利增长可能部分依赖一次性收益,但从2021年起伴随城市运营项目进入集中交付盈利质量将更趋扎实,且增速有望超过30%。截至2019年上半年末,公司平均融资成本为4.96%。标普、穆迪和惠誉均给予公司投资级评级,可见公司融资能力优异。

  该行表示,重申其“跑赢行业”评级,并将目标价上调5%至6.61港元。

图片来源:123RF

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